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Facturación para Pequeñas Empresas: Guía paso a paso
Una factura proforma simple es un documento utilizado en el ámbito empresarial para proporcionar una cotización o presupuesto a un cliente antes de realizar una transacción formal. Con la plataforma MiFacturación.es, puedes crear fácilmente proformas profesionales y personalizadas para tus clientes. En esta guía paso a paso, aprenderás cómo hacer una proforma simple utilizando MiFacturación.es y aprovechar al máximo esta herramienta.
Paso 1: Iniciar sesión en MiFacturación.es
Lo primero que debes hacer es iniciar sesióno o registrarte en tu cuenta de MiFacturación.es. Si aún no tienes una cuenta, puedes registrarte de forma gratuita y acceder a todas las funcionalidades disponibles desde aquí: mifacturacion.es tienes 15 días gratuitos para probar sin compromiso.
Paso 2: Crear una nueva factura proforma simple
Una vez que hayas iniciado sesión, rellena los datos de tu empresa y busca la opción «Nueva factura» en el panel de control de MiFacturación.es y haz clic en ella. Se te redirigirá a una página donde podrás ingresar los detalles de la proforma.
Paso 3: Rellenar los datos de la proforma
En esta sección, completa la información requerida, como el número de proforma, la fecha de emisión y los datos del cliente. Asegúrate de incluir toda la información relevante, como el nombre y la dirección del cliente, así como cualquier otra información específica que desees incluir. Y lo más importante, seleccionar factura proforma, como en la siguiente imagen.
Paso 4: Agregar los productos o servicios
En este paso, podrás agregar los productos o servicios que estás ofreciendo en la proforma. Puedes buscar productos en tu catálogo existente o agregar nuevos productos manualmente. Asegúrate de incluir la descripción, la cantidad, el precio unitario y cualquier otro detalle relevante.
Paso 5: Calcular el total y agregar notas adicionales
MiFacturación.es calculará automáticamente el subtotal y el total de la proforma en función de los productos o servicios agregados. Si deseas agregar notas adicionales, como instrucciones de pago o información adicional sobre los términos y condiciones, puedes hacerlo en esta sección.
Paso 6: Personalizar la proforma
MiFacturación.es te permite personalizar la apariencia de la proforma para que se ajuste a tu imagen de marca. Puedes agregar tu logotipo para darle un aspecto más profesional y personalizado.
Paso 7: Guardar y enviar la proforma
Una vez que hayas revisado todos los detalles y estés satisfecho con la proforma, guarda los cambios y elige la opción de envío. Puedes enviar la proforma por correo electrónico directamente desde MiFacturación.es o descargarla como un archivo PDF para compartirla por otros medios.
Conclusión sobre cómo hacer una proforma simple
MiFacturación.es facilita enormemente la creación de proformas simples y profesionales para tus clientes. Sigue esta guía paso a paso y aprovecha todas las funcionalidades que ofrece la plataforma. No solo podrás generar proformas de manera rápida y eficiente, sino que también podrás personalizarlas para reflejar la identidad de tu marca. Con MiFacturación.es, mejorarás la imagen de tu empresa y proporcionarás a tus clientes una experiencia más profesional y confiable.
Posteriormente puedes convertir tu proforma simple en factura y es encontes cuando computará con las demás. Ahorrándote tiempo.